СТАРТ
- Проведение интервью для ознакомления с проектом и CRM.
- Разработка схемы автоматизации на основе данных Заказчика.
- Настройка реквизитов организации, шаблонов и форм для оформления заказов.
- Конфигурация направлений, статусов сделок, лидов и заказов.
- Импорт базы данных в Bitrix24 для сущностей "Лид", "Контакт" и "Компания" (до 5 тыс. записей).
- Настройка прав доступа к CRM для трех ролей и различных сущностей.
- Настройка пользовательских полей и карточек для сущностей "Лид", "Контакт", "Компания" и "Сделка".
- Обучение персонала (до 5 человек) работе с Bitrix24.
- Обучение персонала (до 5 человек) использованию живой ленты, событий, диска, задач, проектов и групп в Bitrix24
- Подключение и настройка общего электронного ящика в CRM Bitrix24.
Подключение и настройка личных электронных ящиков сотрудников (до 5 шт.).
Настройка почтовых шаблонов (до 3 шт.). - Настройка телефонии в Bitrix24 или внешней SIP-телефонии.Конфигурация открытых линий (2 канала коммуникации) и подключение мессенджеров к порталу для общения с клиентами.
Настройка CRM-форм ( 2 шт.) в Bitrix24 для размещения веб-форм на сайте. - Настройка отчётов (5 шт.)